У клиентов PERETZ появился свой портал

Теперь наши клиенты следят за своими проектами в клиентском портале: этапы и сроки, что команде нужно от них, документы, встречи и все обсуждения, на украинском, русском или английском.

КОРОТКО

Что нового

У клиентов PERETZ появился свой раздел на нашем сайте: клиентский портал по адресу portal.peretz.agency. В нём живёт каждый проект с этапами и сроками, согласованиями и запросами, которых ждёт команда, документами, встречами и всеми обсуждениями. Клиенты входят по значку замка вверху любой страницы peretz.agency. Доступ приходит приглашением, когда начинается проект.

ЗАЧЕМ

Зачем мы его сделали

До портала проект жил сразу в нескольких местах. Этапы были в таблице, файлы были разбросаны по ссылкам на разные сервисы, решения лежали в почте, а быстрые вопросы в мессенджерах. В итоге каждый находил всё нужное, но на это уходило время с обеих сторон, и больше всего его уходило на вопрос «кто это согласовал и когда?».

Мы пробовали решить это инструментами, сделанными для других задач. CRM создана для продаж, таск-трекер для разработчиков, общий диск для файлов. Ни один из них не показывает клиенту проект так, как клиент о нём думает: что уже сделано, что происходит сейчас и что ждёт его самого. Нам было важно, чтобы и со стороны команды всё было так же ясно: портал показывает нашим людям, что требует внимания сегодня, от просроченного согласования до запроса, на который ещё никто не ответил. Поэтому мы построили портал именно вокруг этого, так же, как строим системы для клиентов: вокруг того, как на самом деле идёт работа, а не вокруг шаблона.

Одно место для проекта вместо таблицы, диска и трёх мессенджеров.

ВНУТРИ

Что видит клиент

• Проект и его этапы, у каждого сроки, статус и история изменений, поэтому ход всего проекта виден с первого взгляда.
• «Нужно от вас»: согласования и запросы, которых ждёт команда. Когда клиент что-то сделал, это отмечается как выполненное, и команда сразу это видит.
• Обсуждения всего проекта и каждого этапа, которые хранятся рядом с работой, о которой идёт речь, а не в длинной цепочке писем.
• Документы. Файлы до 2 МБ загружаются напрямую, а фото и видео добавляются ссылками, чтобы тяжёлые материалы оставались там, где они уже лежат.
• Встречи с приглашениями в календарь, временем в часовом поясе каждого участника и заметками после звонка.
• Команда: кто работает над проектом и как с ними связаться.
• Календарь с датами всех этапов и встреч по проектам клиента.

Каждое согласование хранится вместе с тем, кто его дал и когда. Через месяц никому не нужно копаться в почте, чтобы выяснить, о чём договорились, а новый человек с любой стороны может прочитать историю проекта, вместо того чтобы о ней расспрашивать.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомления и языки

Портал пишет на почту, когда меняется что-то, что касается клиента: этап ждёт согласования, появился новый запрос, комментарий или приглашение на встречу. Он также может присылать уведомления в браузер на компьютере или телефоне, а на телефоне его можно добавить на главный экран и открывать как приложение.

Каждый выбирает язык интерфейса сам: украинский, русский или английский. Клиент и команда могут работать в одном проекте, каждый на своём языке, и для нас это важно, потому что наши клиенты живут в разных странах.

ДОСТУП

Доступ и безопасность

Открытой регистрации нет. Клиент получает приглашение на почту, когда начинается проект, и видит только те проекты, к которым он подключён. Аккаунты команды защищены двухфакторной аутентификацией, число попыток входа ограничено, а портал закрыт от поисковых систем, поэтому ничего из клиентского проекта не может попасть в поиск.

Чтобы войти, нажмите на значок замка вверху любой страницы peretz.agency, на ссылку клиентского портала в подвале сайта или откройте portal.peretz.agency напрямую.

РАБОТА

Проекты и команды в одном месте

Проекты с фиксированной ценой ведутся в портале от первого этапа до запуска. Выделенная команда разработки и специалисты, которые входят в команду клиента, тоже работают там, поэтому у клиента, который работает с нами в нескольких форматах, всё равно одно место для всего. Услуги, которые мы запустили в этом месяце, перечислены в нашей новости о «Командах» и новых услугах разработки.

Портал заодно показывает, что мы строим для других. Это веб-приложение с ролями, этапами, согласованиями, документами и уведомлениями, то есть система такого рода, о которой нас просят компании, когда их процесс не укладывается в готовый сервис. Если вам нужно что-то похожее для ваших клиентов, партнёров или сотрудников, посмотрите разработку веб-приложений и SaaS.

Мы сами пользуемся порталом каждый день, и он растёт, когда наши проекты просят чего-то нового.